Contexto e Necessidade
O cliente realiza orçamentos e pedidos que envolvem a necessidade de agendar recursos, datas e horários específicos. Anteriormente, havia dificuldade para visualizar rapidamente esses agendamentos, o que impactava a eficiência e segurança do processo comercial.
Com o novo recurso, o agendamento passou a ser tratado de forma centralizada e visual, garantindo maior controle, clareza e evitando conflitos.
Visualização de Calendário
Foi desenvolvida uma interface de calendário interativo, que permite a equipe visualizar, consultar e gerenciar rapidamente os agendamentos enquanto cadastra ou edita Itens de Pedidos de Venda e Orçamentos:
- Exibição de eventos com cores distintas:
- Azul para Orçamentos.
- Verde para Pedidos.
- Turquesa para Usuários
- Cada evento exibe:
- Horário do agendamento.
- Descrição da Tag.
- Observação vinculada ao agendamento.
Configuração e Gestão de Tags
Foi implementado o suporte ao uso de Tags no agendamento. A funcionalidade é altamente flexível, permitindo a personalização conforme o contexto operacional do cliente.
As tags podem ser configuradas como o cliente preferir, com um apelido que represente melhor o uso. No exemplo apresentado, o apelido configurado foi “Sala”, mas as possibilidades são amplas:
- Tipo de Entrega: agendamentos de coletas, entregas programadas ou entregas expressas.
- Serviço: agendamento de serviços como manutenção, instalação, suporte técnico ou treinamento.
- Equipamento: para reservar máquinas, veículos ou recursos compartilhados.
- Espaço: quando necessário reservar ambientes, como auditórios, estandes ou salas.
- Profissional: vincular agendamentos à disponibilidade de técnicos, consultores ou equipes.
Essa configuração é feita diretamente no produto, com campo para definir a tag padrão por produto.
Para associar as Tags cadastradas a respectivos produtos configure na Central de Produtos.
Na sessão Definições do Cadastro de Produtos, configure Tag para Agendamento.
Filtros e Formas de Visualização dos Agendamentos
A interface do calendário possui filtros e modos de visualização que tornam a gestão ainda mais eficiente:
Filtros Disponíveis:
- Filtro por Tipo de Documento:
Seleciona se deseja visualizar Orçamentos, Pedidos, Usuários ou Todos.
- Filtro por Tag:
Permite visualizar apenas os agendamentos vinculados a uma Tag específica.
Modos de Visualização:
- Visão Mensal:
Exibe todos os agendamentos distribuídos ao longo do mês, proporcionando uma visão ampla.
- Visão Semanal:
Ideal para planejamento de curto prazo, apresentando os compromissos da semana atual.
- Visão Diária:
Foco total no planejamento de um dia específico.
- Listagem da Semana:
Exibe os agendamentos da semana em formato de lista, agrupados por dia, facilitando a leitura rápida e objetiva:
Gerenciamento de Agendamentos
Cadastro de Agendamentos em Pedidos e Orçamentos:
O agendamento é realizado diretamente nos itens dos documentos, ou seja, nos Itens do Pedido de Venda e Itens do Orçamento.
Para habilitar a funcionalidade, é necessário ativar o uso de agendamentos tanto na Central de Pedidos de Venda quanto na Central de Orçamentos.
- Localização do Componente de Agendamento:
O componente de agendamento está posicionado ao final da tela do item, dentro do Pedido ou Orçamento. - Conversão de Orçamento para Pedido com Validações Automáticas:
Ao converter um Orçamento em Pedido:- São realizadas validações automáticas para evitar duplicidade de agendamento.Os agendamentos são convertidos para o novo tipo de documento (de Orçamento para Pedido), mantendo todas as informações e atualizando a cor do evento no calendário.
- Exclusão Automática de Agendamentos:
- É possível excluir todos os agendamentos vinculados a um item de forma manual.Quando um Pedido ou Orçamento é cancelado, todos os seus agendamentos vinculados são automaticamente removidos.
- Validação de Conflito:
As validações de sobreposição (conflito de horário/tag) são feitas apenas no momento da criação do agendamento em um Pedido de Venda.
Agendamento Manual na Agenda
Além dos agendamentos realizados diretamente em Itens de Orçamentos e Pedidos de Venda, foi implementado o recurso de Agendamento Manual de Usuários, permitindo registrar compromissos diretamente na agenda sem necessidade de vínculo com documentos comerciais.
Esse recurso atende principalmente cenários de:
- Reservas internas.
- Bloqueio de datas.
- Uso administrativo de Tags.
Caminho de Acesso
Vendas > Consultas > Agendamentos
A partir da tela da agenda, o usuário pode criar registros diretamente pelo botão Criar Evento.
Funcionamento do Recurso
Os agendamentos manuais possuem as seguintes características:
- O registro é vinculado automaticamente ao GUID do usuário logado.
- O usuário pode editar e excluir apenas os seus próprios agendamentos.
- Os eventos utilizam Tags, seguindo o mesmo conceito utilizado em Pedidos e Orçamentos.
- Os compromissos passam a ser exibidos junto aos demais eventos da agenda.
Com isso, a agenda passa a centralizar tanto compromissos comerciais quanto reservas operacionais e administrativas.
Regras de Validação de Sobreposição
As validações de conflito consideram:
- Agendamentos Manuais de Usuários.
- Pedidos de Venda.
Não é permitido reservar a mesma Tag no mesmo período entre esses tipos de agendamento.
Consulta Geral de Agendamentos
Foi implementada uma consulta geral de agendamentos, acessível via:
Vendas > Consultas.
Essa consulta permite:
- Visualizar todos os agendamentos de forma consolidada.
- Utilizar um link direto para o documento (Orçamento ou Pedido) que gerou o agendamento, facilitando o acesso para consulta e alterações.
- Adicionar Agendamentos de Usuário