IMPORTANTE: É impressindivel que o cliente ou contador tenha passados os dados de tributaação, como CST, CFOP, aliquotas e Regime que o cliente vai operar.
-> Em caso de mudança do simples para outros regimes verificar se o cliente para a ter aproveitamento de crédito!
- Alterar no Cadastro de Empresa o Tipo de Regime
- Alterar nos cenários tributários (para ver se usa cenário verificar PRM0462 caracter 1 = S “usa cenário”):
- CST ICMS + Alíquota de ICMS
- % FCP
- CST IPI + Alíquota de IPI
- CST COFINS + Alíquota de CONFINS
- CST PIS + Alíquota de PIS
- CSOSN
- Vai ter crédito de ICMS, IPI, PIS, COFINS?
- Se sim, configurar nas CFOPS e CSTs
- Alterar no cadastro de produto também as CSTS acima pois a nota de entrada pode pegar alguma coisa de lá e precisa estar certo.
- Alterar PRM0434 que tem as CSTs padrões para novos cadastros.
- Treinar configuração de ICMS (em campo próprio e com crédito), IPI, PIS e COFINS.
- Revisar no cadastro de empresa > aba estoque > os créditos de ICMS, IPI, PIS e COFINS para o cálculo de Custo.
Simples Nacional
- Cadastro de empresa mudar o Regime para Simples Nacional.
Gerar Crédito de ICMS – Imprimir mensagem do Simples nas OBS da nota.
- No cadastro de empresa informar o % de ICMS do Simples.
- No cadastro da CST 000 marcar Gera Crédito ICMS Simples.
- Na CFOP marcar o campo Gera Crédito ICMS Simples.
Se não gera crédito usar CST 000 e CSOSN 102, habilitar PRM0392 char = A para deixar passar com alíquota zero.
Nota de Entrada
- Na nota de entrada não tributa IPI nem ST em campo próprio, a soma dos valores deve ser informado no campo de Outras Despesas.
- Zerar os campos de PIS e COFINS porque não tem crédito.
Simples Nacional, Excesso do Sublimite de Receita Bruta
- Cadastro de empresa mudar o Regime para Simples Nacional, Excesso do Sublimite de Receita Bruta.
- Utiliza CST de ICMS ao invés de CSOSN e destaca ICMS no campo próprio
- Não destaca IPI, PIS e COFINS.
- Gera Sped Fiscal.
Tributa ICMS
- Configurar CFOP
- Configurar CST
- Ajustar CST e Alíquota no Cenário Tributário ou no Cadastro de Produto.
Mensagens para as CFOPs:
- ” ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1º DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006″;
- ” NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO FISCAL DE IPI.”
- Gera Sped Fiscal
Lucro Presumido
- Cadastro de empresa mudar o Regime para Lucro
Crédito de PIS e COFINS
- Informar CST de PIS e COFINS tributada (ex: 01) e as alíquotas PIS: 0,65 e COFINS 3,00.
- Apresentar relatório de Conferência de impostos do Estoque (nfs de entrada) e do Faturamento (nfs de saída), com esse relatório é possível saber quanto tem de crédito e débito de PIS e COFINS.
- Gerar Sped Contribuições.
Tributa ICMS
- Configurar CFOP
- Configurar CST
- Ajustar CST e Alíquota no Cenário Tributário ou no Cadastro de Produto.
Tributa IPI
- Configurar CST de ICMS (Tributa IPI)
- Configurar na CFOP tipo de tributação de IPI = Normal
- Informar CST de IPI tributada e % de IPI no cenário ou no cadastro do produto
Nota de Entrada
- Importar os impostos em campo próprio, principalmente PIS e COFINS que tem crédito.
- Gera Sped Fiscal e Contribuições.
Lucro Real
- Cadastro de empresa mudar o Regime para Lucro Real
Crédito de PIS e COFINS
- Informar CST de PIS e COFINS tributada (ex: 01) e as alíquotas PIS: 1,65 e COFINS 7,60.
- Apresentar relatório de Conferência de impostos do Estoque (nfs de entrada) e do Faturamento (nfs de saída), com esse relatório é possível saber quanto tem de crédito e débito de PIS e COFINS.
Tributa ICMS
- Configurar CFOP
- Configurar CST
- Ajustar CST e Alíquota no Cenário Tributário ou no Cadastro de Produto.
Tributa IPI
- Configurar CST de ICMS (Tributa IPI)
- Configurar na CFOP tipo de tributação de IPI = Normal
- Informar CST de IPI tributada (Ex: 51 )e % de IPI (1,65) no cenário ou no cadastro do produto
Nota de Entrada
- Importar os impostos em campo próprio, principalmente PIS e COFINS que tem crédito.
- Gera Sped Fiscal e Contribuições.