Objetivo
Realizar a implantação da integração TextEasy (WhatsApp) no ERP Centrium, permitindo envio e consulta de mensagens diretamente pelo sistema.
1. Verificar se o Cliente Possui Licença Ativa
Antes de iniciar a configuração, é necessário confirmar se o cliente possui licença ativa para uso do WhatsApp.
Caminho
ERP → Ícone do Usuário → Licenças
Procedimento
- No canto superior direito, clique no ícone do usuário
- Clique em Licenças
- Localize a licença Integração Whatsapp
- Verifique se existe pelo menos 1 licença ativa
⚠️ Sem licença ativa, a integração não funcionará.
2. Cadastrar Usuário no ERP Centrium
Será necessário criar um usuário no ERP Centrium que permitirá que o TextEasy envie informações para o ERP Centrium.
Caminho
Segurança → Central de Segurança (GAM) → Usuários
Procedimento
- Acesse a Central de Segurança (GAM)
- Cadastre um novo usuário
- Configure:
- Definir se poderá acessar sábados e domingos
- Marcar o campo Ocultar Usuário CRM
- Não precisa associar a um Papel
⚠️ Guarde as seguintes informações:
- Usuário
- Senha
- Empresa GAM
Esses dados serão utilizados no cadastro do TextEasy.
3. Cadastro de Conta no TextEasy e Ativação do Número
Link de acesso ao TextEasy
Acessar: https://texteasecentrium.azurewebsites.net/home.aspx
3.1 Criar Conta no TextEasy
Caminho
TextEasy → Contas → Cadastro (TrnConta)
Procedimento
- Clique em Novo
Preencher:
Nome da Conta
Informar: Empresa + Loja + Gateway
Exemplo: Empresa XPTO – Loja 01 – Evo Clientes
Campo: Transação de Gateway
Selecione: Evolution Clientes
Campos: Client ID, Usuário e Senha
Não precisa informar!
Esses campos não são utilizados no gateway Evolution Clientes eram utilizados no Rubot.
URL Centrium
Informar conforme ambiente do cliente.
Ambiente padrão
Formato:
tenant_cliente.apps.centrium.inf.br
Exemplo:
1244eda2.apps.centrium.inf.br
Ambiente customizado
Formato:
beta.centrium.inf.br/DiretorioCliente
Exemplo:
beta.centrium.inf.br/CentriumTestes
Credenciais Centrium – Grupo de “Configurações Centrium” *não é no início da tela!
Informar:
- Usuário Centrium
- Senha Centrium
- Empresa GAM Centrium
Utilizar o usuário criado no passo 2.
⚠️ Essas credenciais permitem que o ERP consulte as mensagens enviadas pelo TextEasy.
3.2 Registrar Número de WhatsApp
Caminho
TextEasy → Conta (TrnConta)
Procedimento
- Na tela da conta (TrnConta) clique em:
Nova Instância (Evolution) o botão está no meio da tela. - Será exibido um QRCode
- No celular, acessar:
WhatsApp → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo - Ler o QRCode exibido
Normalmente o QRCode é copiado e enviado ao cliente.
3.3 Definir Valores do Plano
Após validar o número:
Informar:
- Quantidade de mensagens contratadas
- Valor do plano
Se tiver dúvidas alinhar com comercial ou Administrativo!
3.4 Reconectar Número
Caso o número seja desconectado:
Caminho
TextEasy → Conta (TrnConta)
Procedimento
- Localizar o número na lista
- Na coluna QRCode, clicar em:
Clique aqui - Gerar novo QRCode
-
Realizar nova leitura pelo WhatsApp
3.5 Criar Usuário no TextEasy
Criar acesso para que o cliente possa consultar mensagens enviadas.
Caminho
TextEasy → Segurança → Usuários
Procedimento
- Criar um usuário
- Definir senha
- Associar ao papel: Clientes
⚠️ Necessário para permitir que o cliente consulte mensagens enviadas pelo TextEasy.
4. Ativar o TextEasy no ERP Centrium
Após concluir o cadastro no TextEasy, realizar a configuração no ERP.
4.1 Acessar Configurações
Caminho
ERP → Ícone do Usuário → Configurações → Sistema → Whatsapp-TextEasy
4.2 Definir Configurações
Após abrir a tela wptextease_config:
Configurar:
“Usa Text Easy: Marcar o checkbox
Host
Informar: texteasecentrium.azurewebsites.net
Conta
Informar:GUID_da_conta_no_TextEasy
(O GUID pode ser copiado diretamente no TextEasy)
⚠️ AGORA SALVE AS CONFIGURAÇÕES
⚠️ Esta configuração permite que o ERP consulte e exiba as mensagens enviadas pelo WhatsApp dentro do sistema.
5. Definir Contas de WhatsApp por Função
Cada função pode utilizar:
- Conta geral ou Conta por usuário
Caminho
Sistema → Configurações → Whatsapp-TextEasy
Procedimento
- Selecionar a Função (obrigatório)
- Selecionar o Contato (Conta WhatsApp) (obrigatório)
- Campo Usuário: Definir:
Se conta geral: Selecionar Definir (um número para todos usuários)
Se conta específica:
Selecionar o usuário desejado
- Caso utilize Definir, marcar:
Contato padrão da função Neste formato cada usuário pode ter um número. - Clicar em Salvar
-
Testar todas as funcionalidades configuradas
6. Funções que Podem ser Configuradas
A seguir estão as funções disponíveis para uso com WhatsApp.
6.1 Aniversariantes
Funciona através de Agente de Processos Agendados.
Documentação:https://wiki.centrium.com.br/faturamento/envio-automatico-de-mensagem-para-aniversariantes-via-whatsapp/
6.2 Financeiro / Cobrança
Utilizado por:
- Processo agendado
- Envio manual pela tela que mostra:
- QRCode de PIX
- Conta a Receber
- NFC-e
6.3 Envio de Orçamentos
Status: Não Implementado
6.4 Eventos
Utilizado ao configurar eventos nos seguintes recursos:
- OS
- Atendimento (Relojoaria)
- Pedido (Relojoaria)
Link de eventos implementados:____
6.5 Envio de Pedidos
Status: Não Implementado
6.6 Mensagem Avulsa
Utilizado no recurso disponível na página principal do ERP.
Objetivo:
Enviar mensagens diretamente sem permitir acesso completo ao WhatsApp e manter o histórico registrado no ERP.
6.7 Envio em Massa
Utilizado principalmente durante implantação.
Objetivo:
Disparar mensagem solicitando autorização do cliente para envio de mensagens.
Documentação:https://wiki.centrium.com.br/how-to/autorizacao-whatsapp-para-textease/
Resultado Esperado
Após concluir a configuração:
- Conta TextEasy criada
- Número WhatsApp conectado
- Integração ativa
- Funções configuradas
- ERP enviando mensagens corretamente
- ERP consultando mensagens enviadas
- Histórico disponível no sistema
Observações Importantes
- O usuário técnico deve permanecer Oculto no CRM
- Não precisa associar papel ao usuário que foi criado no Centrium
- Confirmar licença antes da implantação
- Testar envio após finalizar configuração