Objetivo
Fazer controle financeiro com negativação e regularização inadimplência dos clientes, dentro do processo o cliente é colocado em Cobrança na primeira fase para que alguém entre em contato e faça a cobrança do valor em atraso antes de negativa-lo. A segunda fase é a negativação em si, onde o cliente só é regularizado após a baixa dos títulos em atraso.
Compatibilidade
Versão 12.00 ou superior.
Requisitos
Módulo de Financeiro
How To
Na central de contas a receber > engrenagem de configuração > configurar a quantidade de dias em atraso que será o padrão para a central de Cobrança e Negativação. No exemplo abaixo configurei 50 dias, então na central de Negativação vão aparecer títulos que estão atrasados a mais de 50 dias.
No cadastro do cliente > Aba Estatísticas > Marcar as opções Checa Duplicatas em Atraso e Exibe Observação no Faturamento.
Colocar em Cobrança
No Financeiro > Contas a Receber > Cobrança e Negativação de Clientes > Selecionar o cliente e clicar em Cobrar Cliente.
Logo após será impresso o relatório dos clientes colocados em cobrança:
Essa Ação vai marcar o cliente como Em Cobrança na Central de Clientes:
E nas observações vai ser registrado uma mensagem que o cliente está em cobrança, essa mensagem vai aparecer no faturamento quando for iniciado uma Nota ou Cupom Fiscal para esse cliente.
Colocar no Serasa/SPC
No Financeiro > Contas a Receber > Cobrança e Negativação de Clientes > Selecionar o cliente e clicar em Negativar Cliente
Em seguida será impresso um relatório dos clientes negativados:
Na central de clientes o cliente vai aparecer como Negativado:
No histórico de Financeiro do Cliente vai ficar gravado a data da negativação do título:
E no Acompanhamento do título também fica gravado que esse título foi negativado:
Nota: Apenas quando o cliente estiver negativado, automaticamente o mesmo ficará marcado em seu cadastro para não efetuar compras a prazo na opção – Não Autorizado Venda a Crédito
Quando for regularizado a negativação o sistema desmarca a opção automaticamente.
Regularização de Clientes Em Cobrança
Antes de fazer a regularização do cliente é necessário que seja feito a baixa do título atrasado ou a atualização da data de vencimento em caso de renegociação do valor em aberto.
No Financeiro > Contas a Receber > Regularização de Clientes em Cobrança > Selecionar o cliente e clicar em Regularizar:
Regularização de Clientes – SPC
No Financeiro > Contas a Receber > Regularização de Clientes – SPC > Selecionar o cliente e clicar em Regularizar Selecionados:
Após regularizar o sistema emite um relatório com a lista de cientes regularizados:
