Objetivo
Criar projetos de vendas para vendedores, visando a individualidade de cada cliente estimando uma quantidade de unidades de produtos específicos que tenham ligação com sua área de atuação. Assim podendo oferecer uma maior variedades de produtos para cada cliente.
Compatibilidade
Versão 12.00 ou superior.
How To
- A funcionalidade por ser acessada através do modulo VENDAS>CRM>PROJETOS VENDEDORES .
PROJETO – STATUS
Nesta tela você deve cadastrar os status possíveis que os projetos iram ter. Por exemplo, AGUARDANDO, INICIADO, etc.. Enfim fica a critério que cada gestor criar os status para o seu controle.
CENTRAL DE PROJETOS VENDEDOR
Nessa tela poderá ser feita as consultas dos projetos seguindo os filtros. No grid irá mostrar todos os itens dos projetos que atendem o filtro. Também é por essa tela que iremos inserir um novo projeto.
PROJETO VENDEDOR
A inserção do projeto, é bem simples. Informe o vendedor que vai fazer parte do projeto, um titulo, o status, o contato se houver, e um detalhamento.
PROJETO ITENS
Informe os clientes e os produtos que irão participar do projeto. Nos campos Qtd. Potencial e R$ Potencial, informe valores que você presume que pode conseguir nesse item do projeto.
ACOMPANHAMENTOS DO PROJETO
O acompanhamento esta acessível na central de projetos ou nos itens do projeto. Os acompanhamentos são vinculados sobre os itens do projeto, quer dizer que cada item(Cliente/Produto) pode ter um acompanhamento .
Ao inserir um acompanhamento em um item do projeto existe a opção Encerrar, se informada que sim, TODO o projeto será marcado como encerrado.
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
O relatório de projetos esta acessível em Vendas>CRM>PROJETOS VENDEDORES>RELATÓRIO DE PROJETOS VENDEDOR.
O relatório será filtrado por: Empresa, cliente, vendedor, fornecedor, grupo, Subgrupo, status e se o projeto esta Encerrado. Caso nenhum filtro seja informado o relatório sairá com todos os projetos existentes na empresa ou empresas. Quando informado Cliente e/ou Vendedor e/ou Fornecedor
e/ou Grupo e/ou Subgrupo, será listado apenas os projetos ondem contenham essa informação. Não existe um meio de tirar um relatório por uma faixa de clientes por exemplo.
O relatório será agrupado por Vendedor e projetos. No final de cada projeto ele trará um totalizador de quantidade e R$ potencial, para cada vendedor também terá um totalizador somando essas informações e um totalizador Geral..