Controle de Metas por Vendedor no BI

Jaqueline

3 anos atrás

Objetivo

Acompanhar diariamente as vendas dos vendedores em relação a Meta Mensal ou Diária de cada um.

Requisitos

Módulo Power BI
Módulo Faturamento

How To (Operacional)

Cadastro de Metas no Centrium

Acessar Faturamento > Cadastros > Operacionais > Metas Vendedor/ Grupo > Incluir um novo registro > na capa, informar o Vendedor, Mês/ Ano conforme exemplo abaixo:

No item, preecher o Grupo e a Meta Mensal para o mesmo conforme exemplo abaixo. Para as análises do BI não é necessário cadastrar as metas separadas por Grupo, o BI trabalha com o Total Mensal, mas caso o usuário queira ver as metas separadas ele pode cadastrar e utilizar os relatórios do Centrium para essa finalidade.

Cadastro de Feriados

Caso queiram desconsiderar os Feriados nas consultas do BI é necessário cadastra-los no Centrium, para isso acesse o GAM > Feriados > Incluir Novo Registro > Informe a data, o motivo e informe se o feriado deve se repetir por todos os anos.

Metas no Power BI

Foi criado o Fato Metas por Vendedor no qual temos disponíveis os campos Listados abaixo:

% Alcançado Meta Diária – Tem o objetivo de mostrar quanto da meta diária o vendedor já alcançou. A meta diária é o valor da Meta Mensal dividido pela quantidade de dias úteis do mês . (Nesse caso utiliza-se o cadastro de Feriados e dias da semana de segunda à sexta).
Diferença Vl Bruto/Meta (%)
Diferença Vl Bruto/Meta (R$)
Ano , Mês e Mês/Ano – Utilizar apenas para mostrar para quando foi cadastrada a Meta. Para filtrar, utilizar os campos da DIM Data Tempo, que está vinculada ao Fato Faturamento e ao Fato Metas.
Meta – Mostrar a Meta mensal do Vendedor
Meta Por Dia – Mostrar a Meta Diária (Meta total/Qtde Dias Úteis)
Total Meta Diária – Meta Diária * Quantidade de Dias Úteis.