Novidades e Alterações em Destaque
De 09/04/2024
Incidente 26084
Foi criado um parâmetro nas configurações de orçamento, para que não seja possível editar o preço bruto unitário unitário na tela de itens do orçamento completo. Por padrão, esse campo continuará editável, e para alterá-lo, basta acessar Orçamentos > Central de Orçamentos, e clicar na engrenagem (Configuração).
Nas Configurações Orçamento, na sessão Comportamento Tela, marque o campo Bloquear Edição do Preço Bruto Unitário.
Isso impedirá a edição deste campo na tela de itens de orçamento completo. Para liberar novamente, basta desmarcar essa opção.
Incidente 26096
- Ajustado as informações no relatório referentes ao pagamento (Removido o código do pagamento, que vinha antes do valor da forma).
- Totalizadores ajustados para melhor enquadramento e visualização (Trocado a posição do frete para a coluna da direita e padronizado o tamanho das fontes).
Incidente 26063
No campo de Geração Automática de Contas a Pagar, no campo Repetir, foi aumentado o limite de 99 para 359 parcelas.
Para alterar essa configuração, vá em Financeiro > Contas à Pagar. Na Central de Contas a Pagar, clique em incluir registro:
Na tela de inclusão de uma nova conta, role a página até encontrar o campo Geração Automática de Contas a Pagar, e informe o número de repetições das parcelas:
Incidente 25947
Foi criado observação padrão para Pedido de Venda e para o Orçamento. Essa observação pode ser configurada clicando na engrenagem na tela de Tele Atendimento e definida como no exemplo abaixo:
Incidente 25377
Implementada a replicação de cadastro de anexos de clientes para todas as empresas.
Ex: Na Empresa 1 o cliente tem anexado a foto do RG, e na Empresa 2 ele tem anexado a foto da certidão de nascimento, com o ajuste, as duas fotos serão itens de um único anexo, e esse anexo será vinculado ao cliente nas duas empresas.
Incidente 26049
Ao alterar um Titulo de contas a Receber, onde tenha sido gerado uma Cobrança Escritural e já enviado ao banco, se mudarmos o banco, a situação do Título e o nosso número, logo após gerarmos um boleto com ele para outro banco, o sistema permitirá enviar esse titulo para outro banco.
De 28/03/2024
Incidente 26002
- Alterada tela de Gerenciamento da Ordem de Produção.
- Adicionado controle treeview para exibir toda a estrutura de Pai-Filho a que esta OP Pertence
- Revisão de layout geral da Tela para suportar a presença do novo componente sem passar do limite de largura
- Revisão de layout da inserção de Matérias Primas e Apontamento de Produtos Acabados a partir do Gerenciamento de OP
Acessar PPCP > Produção > Ordens de Produção, e clicar em Gerenciamento de Ordem de Produção:
Esta será a tela apresentada:
Incidente 26037 – Foram adicionados novos campos na proposta de Dias de Validade e Vencimento, que quando alterados, ajustam a data levando em conta somente os dias úteis.
Para levar em conta os feriados também, é necessário cadastrar as datas como demonstrado abaixo clicando em Usuário > Segurança:
Em seguida selecionar Feriados > Adicionar:
Incidente 26038 – Adicionado uma nova função na tela de Central de Capa da Propostas, onde é possível gerar desde o Pedido de Venda até a Ordem de Produção:
- Em uma proposta aprovada, clique no ícone indicado na imagem.
- Em seguida, basta clicar no botão indicado no item 2.
Incidente 26039
- Implementado novo procedimento que altera a data de entrega dos Itens do Pedido, Planos de Produção, Itens dos Planos de Produção e Ordens de Produção que referenciam o Pedido alterado.
- Implementado Envio de E-mail nas notificações.
- Implementada nova assinatura de Notificação nas Ordens de Produção “Alteração da Data de Entrega da Ordem de Produção devido a Alteração da Data de Entrega do Pedido Referenciado”
Na Central de Ordens de Produção, selecionar a notificação para receber o e-mail, conforme exemplo abaixo:
Incidente 26069 – Implementado novo método para envio de Notificação via E-mail. Quando utilizar liberação financeira no orçamento, o usuário pode receber uma notificação tanto no Centrium quanto no E-mail, quando um orçamento com status “Liberado” ou “Bloqueado” receber um item novo, o mesmo será alterado para o status “Aguardando Liberação”.
As configurações podem ser acessadas na opção Notificações > Gerenciar todas as inscrições de usuários:
Nesta tela poderá ser configurado o recebimento via e-mail e Desktop/Web (Centrium):
Para ativar a inscrição desejada, basta entrar na Central de Orçamentos, clicar no ícone indicado e marcar as opções adequadas, como indicado na imagem abaixo.
Incidente 26034 – Havia uma sobreposição do Código do Produto sob a Descrição, onde as colunas acabavam se misturando. Foi implementado a melhoria e atualizado no sistema.
Antes:
Depois:
Foi ajustado também o número de casas decimais no Preço Unitário.
Incidente 26024 – Foi adicionado um campo com a quantidade total dos itens no relatório simples na Central de Pedidos.
Antes:
Depois:
Para acessá-lo, vá a Central de Pedidos > Relatórios > Formulário de Pedidos.
Incidente 25937 – Implementado na Central de Solicitação de Compras, um parâmetro para que seja definido um Centro de Custo padrão.
Para acessar, acesse o módulo Compras > Solicitações > Configurações, e configure o Centro de Custo como indicado abaixo:
De 28/02/2024
Incidente 26027 – Foi implementada na tela Central de Movimentações de Conta Corrente, a importação de OFX para a Caixa Econômica Federal. Se você for usuário deste banco e tiver interesse neste recurso, entre em contato com o suporte para solicitar a configuração.
Incidente 25970 – No relatório de faturamento mensal enviado por e-mail, foi efetuada análise das estruturas do relatório, e para que os valores fiquem corretos, é necessário configurar as naturezas de operação para que participem do faturamento somente quando gerarem valores, por exemplo, as notas de venda. Para conferência das configurações, favor contatar nosso suporte através de nossos canais.
Incidente 26001 – Na Central de Pedidos, foi implementado na tela de Alteração de Status Pedido de Venda, a possibilidade de alterar a descrição do item. Desta forma, além de trazer praticidade, podemos ter uma limitação de usuários com permissão para fazer essa alteração.
Incidente 25154 – Foram implementados ajustes na tela de Relatório de pedidos abertos por cliente, onde algumas colunas apresentavam desalinhamento de informações.
Antes da melhoria:
Após a melhoria:
Incidente 25948 –
Na tela Central de Produtos, em Ações, e Exceções Vendedor SD, foram realizadas as melhorias abaixo:
- Campo de pesquisa de Vendedor com filtro com opção para “Somente selecionados”.
- Opção “Selecionar todos”.
- Campo de pesquisa para localizar vendedores no grid.
- Adicionado “X” para exclusão dos vendedores na lista.
De 25/01/2024
Incidente 25974 – No Relatório de Produtos sem venda, criado filtro “Produtos comprados nos últimos XX dias” para filtrar produtos que tiveram compra nos últimos XX dias. Filtro criado tanto na tela de geração manual do relatório quanto no processo agendado.
Incidente 25963 – Na tela de Reajuste de Preços, foi destacado a coluna de Custo em outra cor,
e reduzido o tamanho das colunas de Novo preço e Novo Preço Mínimo pra ocupar menos espaço na tela.
Também foi adicionado uma coluna de % Markup para os PV1,PV2 que ao preencher o sistema vai sugerir o PV1, PV2 (apenas sugerir), o calculo da sugestão do preço vai ser Preço de Custo * Markup.
Incidente 25918 – Criado recurso para executar o gerador de excel em segundo plano e avisar com uma notificação quando o relatório for finalizado.Enquanto um relatório está em geração, a tela fica bloqueada para que não sejam gerados outros relatórios ao mesmo tempo, porém o restante do sistema pode ser utilizado normalmente durante esse processo. Exemplo abaixo:
Incidente 25752 – Adicionado filtro por Tipo de Funil na Central de Tarefas CRM, demonstrado no print abaixo:
Incidente 26004 – Adicionado filtro de “somente em atraso” no relatório de Pedidos de Venda X Pontualidade de Produção:
Incidente 25932 – Foi alterado a tela para manter estático os campos de origem e destino da movimentação, assim quando for transferir vários itens não precisa preencher esses campos repetidamente, os campos em questão estão destacados no print abaixo:
Incidente 25893 – No relatório de Recibo de Comissões foi adicionado um filtro de Status de Pagamento com as opções: Pagas, Pendentes ou Todas.
Incidente 25984 – Na tela de estrutura de produtos, a calculadora do custo foi melhorada, para que ao informar qualquer um dos campos, os demais sejam calculados. Conforme print abaixo:
De 03/01/2024
Incidente 25910 – Removido o padrão de filtro por data da tela de consulta de itens de pedido de venda e adicionado adicionadas opções para filtro conforme necessidade do cliente (pedido, serie, produto, entrega e emissão).
Incidente 25903 – Implementado recurso de pedidos consignados, com devolução de vários pedidos de venda de um vendedor criando um novo pedido só com os itens vendidos para serem faturados.
Para ver mais detalhes Clique Aqui.
Incidente 23743 – Desvincular a grade de cor e tamanho do Código de Produto Estruturado. Alterado a tela de criação de produtos por grade, para respeitar o tipo de serialização que a empresa utiliza, assim não se torna obrigatório usar o codigo estruturado formado pelo Cod do Produto Pai + Grupo + Cor + Tam, pode ser usado um sequencial.
Incidente 25856 – Criado processo de conciliação do extrato bancário (OFX) com os títulos lançados no sistema com a possibilidade de fazer a baixa dos títulos que estiverem abertos no momento da conciliação tanto do título a pagar quanto o título a receber.
De 06/12/2023
Incidente 25931 – Na tela de Orçamento Rápido aparecer mensagem de nota não gerada quando um dos itens que estejam no orçamento estiver sem saldo.
Incidente 25929 – Adicionada na central de DAVs uma opção para imprimir a nota fiscal gerada.
Incidente 25634 – Adicionado campo Data de Previsão de Faturamento na capa do pedido de venda, quando esse campo estiver preenchido, o sistema irá considerar essa data no relatório de fluxo de caixa. Caso não esteja marcado, o relatório vai considerar a data de emissão do pedido de venda.
Incidente 24566 – Adicionado campo Volume na tela Gerar Objetos Postais, quando o campo Logística estiver preenchido com Jadlog para sair impressa uma etiqueta para cada volume da nota fiscal. Ex: 1/3 – 2/3 – 3/3.
Incidente 25877 – Adicionado o campo parceiro (Marketplace) na tela Gerar Objetos Postais como filtro de busca na tela.
Incidente 25866 – Adicionada flag Atualizar F. Pgto do Título na tela recebimento de título que vem marcada como padrão. Com essa flag marcada, o relatório de resumo de caixa vai mostrar a forma de pagamento em que o título foi baixado, mesmo sendo diferente do que está cadastra no título.
Incidente 25878 – Implementada a integração com a plataforma B4C para E-commerce nos memos moldes da Try/Magazord.
Incidente 25700 – Criada configuração no cadastro do cliente “Cliente exige nº do seu pedido” na aba Telemarketing e Outros. Essa configuração obriga ou não que seja informado o pedido de compra emitido no faturamento do cliente.
Incidente 25890 – Criada a configuração “Por Produto Pai” na tela de configurações da central de produto aba recursos > Preço por Quantidade. Se essa configuração estiver habilitada, o preço por quantidade funcionará não apenas para um mesmo produto, mas para produtos filhos de um mesmo pai.
Também foi necessário implementar as seguintes funcionalidades para quando a configuração estiver habilitada:
- Nas telas de cadastro e alteração produtos, se o produto for filho não será possível informar preços ou as quantidades por preço, pois esses dados serão buscados do pai.
- Ao ser alterado preço ou quantidade por preço do produto pai, esses dados serão replicados para os filhos.
De 22/11/2023
Incidente 25928 – Disponibilizada a Central de DAVs no módulo de Vendas, para visualizar acesse Vendas > Consultas > Central de DAVs.
Incidente 25912 – Criado ação de faturar dentro do pedido de vendas, para que não precise ir na central de pedidos para faturar, o usuário pode terminar a digitação do pedido e já clicar em Faturar.
Incidente 25895 – Na tela de itens da nota de entrada pelo XML, mostrar o Código de Barras, para habilitar entre em contato com o suporte:
Incidente 25845 – Incluso a observação do item no modelo de impressão de orçamento (modelo W)
Incidente 25839 – Atalho para cadastro de Cenário Tributário de entrada na tela itens da nota de entrada e aviso sobre a falta do cenário ao salvar ou confirmar a nota. Conforme print abaixo:
Incidente 25875 – Foi criado um modelo de duplicata que imprime o endereço de cobrança do cliente, segue o modelo abaixo, para configurar entre em contato com o suporte.
Incidente 25873 – Disponibilizado o relatório de Mapa de Compras no módulo de Estoque. Para ver o relatório acesse Estoque > Relatórios > Movimentações > Mapa de Compras.
Incidente 25891 – Impressão de Orçamento em Dólar. Para ver mais detalhes clique aqui.
Incidente 25916 – Inclusão da Coluna de Estoque Máximo no Relatório de Saldos Líquidos. Para visualizar o relatório acesse: Estoque > Relatórios > Produtos > Saldos Líquidos de Produtos
De 09/11/2023
Incidente 25882 – No módulo de estoque, na tela de Ajuste de Saldo mínimo, foi ajustado para que ao incluir quantidade mínima nos produtos o mesmo seja selecionado automaticamente. E também ao gerar Ordem de Compra a partir dessa tela, foi adicionado o código nos combos fornecedor, comprador e transportadora. Para ver mais sobre esse recurso clique aqui.
Incidente 25892 – Adequado o sistema para a nova API de reastreamento dos correios, essa alteração não tem impacto no processo do usuário.
Incidente 25254 – Criado uma função para alterar títulos em massa no contas a pagar, para saber mais sobre esse recurso clique aqui.
Incidente 25514 – Criado um parametro para imprimir o endereço do cliente na NFC-e, caso sua empresa possua essa necessidade entre em contato com o suporte para habilitar.
Incidente 25692 – Feitas adequações para atender a regra do Beneficio Fiscal, clique aqui para saber mais sobre esse recurso. Para saber se a sua empresa se encaixa nessa regra consulte a sua contabilidade.
Incidente 25761 – No relatório de Resumo de Caixa por Documento foi adicionado uma coluna pra crédito e uma pra débito. Na parte de impressão de débitos(pagamentos) pode haver registros de caixa sem um documento fiscal, neste caso imprime o nro do lancto de caixa. Para acessar esse relatório va em Financeiro > Livro Caixa > Central Livro Caixa > Resumo de Caixa > Recumo de Caixa por documento:
Incidente 25855 – Criado processo agendado para enviar automaticamente o Relatório de Produtos abaixo do mínimo para o e-mail. Entre em contato com o suporte para configurar.
Incidente 25854 – Criado processo agendado enviar automaticamente o Relatório de produtos sem Giro, entre em contato com o suporte para configurar.
Incidente 25853 – No Relatório de Faturamento x Entrada de Produtos Detalhado e por Quantidade, foi incluido a opção de Detalhar produtos e a informação de Quantidade Comprada e Quantidade Vendida que antes só aparecia em valor. Para acessar o relatório va em Faturamento > Relatórios > Gerenciais > Faturamento x Entradas Por Produtos.