Objetivo
Permitir o envio de e-mails de cobrança diretamente pela Central de Contas a Receber, com os documentos financeiros do cliente.
No envio podem ser incluídos:
- Dados da cobrança no corpo do e-mail
- Boleto em anexo
- DANFE / Nota Fiscal em anexo (quando existir)
- Cópia automática para e-mail fixo
Configuração
O recurso é configurado em:
Configurações > Parâmetros > Configuração Proxy / E-mail > Padrões Email
Na aba Financeiro, são definidos:
- Cópia Para padrão
- Evento de Assunto do e-mail
- Evento de Apresentação do e-mail
- Evento de Parcelas do e-mail
- Nome do arquivo de Cobrança
- Nome do arquivo da DANFE
As configurações de Assunto do E-mail, Apresentação e Parcelas são vinculadas a Eventos cadastrados com Tags do tipo Contas a Receber, permitindo montar textos dinâmicos com informações do título.
Também é possível personalizar os nomes dos arquivos anexados no envio, utilizando tags para gerar automaticamente os nomes de arquivo de cobrança / boleto e arquivo de cobrança / boleto.
Utilização
Na Central de Contas a Receber:
- Selecionar os títulos desejados ou diretamente no Ícone de Envelope
- Clicar em Enviar E-mail
- Conferir a prévia da mensagem e destinatários
- Confirmar envio
Para reduzir a quantidade de mensagens enviadas, o sistema realiza agrupamento das parcelas por Empresa, Cliente, Documento, Série
Assim, várias parcelas do mesmo documento podem ser enviadas em um único e-mail.
Controle de Envio
Após um envio realizado com sucesso, o sistema grava em cada parcela a última data de envio, permitindo rastreabilidade e acompanhamento das cobranças já encaminhadas, disponível ao sobrepor o ícone de envelope na Central de Contas a Receber.
Resultado
O cliente recebe um e-mail com:
- Texto configurado pelo padrão da empresa
- Informações da cobrança
- Boleto em PDF
- Nota Fiscal / DANFE em anexo (se disponível)
