Objetivo
Criar um indicador de Perda por Motivo para que os gestores possam agir sobre cada motivo e gerar ações para melhorar as vendas.
How To (Operação)
Cadastro de Motivos de Não Compra/Perda
Acesse Vendas > Cadastros > Operacionais > Motivos de Não Compra/Perda > Clique no + para incluir um novo registro e informe a descrição desejada.
Atribuindo os motivos de perda no Orçamento
Na central de Orçamento, clicar no Status do Orçamento:
Em seguida informar o status Perdido para liberar o combo de Motivo de Perda, onde deve ser selecionado o motivo. Ao lado do status também é possível informar a data para controle posterior de tudo que foi perdido em determinado período.
O controle de Perdas pode ser feito pela central de Orçamentos, filtrando somente os Orçamentos com Status perdido, conforme print abaixo, ou ainda pode ser feito uma análise mais detalhada pelo Power BI.
No item do Orçamento também tem uma opção para alterar o status, afinal pode-se perder apenas um item do orçamento, não necessariamente todos. Exemplo abaixo:
Caso todos os itens do orçamento sejam marcados como perdido automaticamente a capa também fica com status Perdido.
Caso tenha algum item faturado já e seja marcado como perdido na capa, somente os itens abertos vão receber o Status de Perdido, os itens Faturados permanecem da mesma forma.