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Objetivo How To – ATIVAR O MODO CONTINGÊNCIA Acessar o caminho – Faturamento -> Contingência NF-e -> Após isso, precisa selecionar a opção Entrar em contingência. Posteriormente, selecionar o Tipo de Contingência -> Contingência SVC -AN e inserir o motivo. Ao confirmar, o modo de contingência será ATIVO. – DESATIVAR O MODO CONTINGÊNCIA Acessar o …

Objetivo Requisitos How To (Configuração) – > Soma Frete na Base do II -> Soma Despesas Aduaneiras na Base do II -> Soma Frete na Base do IPI -> Soma Frete e Seguro na Base do ICMS How To (Operacional) Após inserir o Item, deve fazer a inserção da Declaração de importação em cada item …

Objetivo Requisitos How To (Configuração) Acessar o caminho – CRM -> Cadastros -> Funil de Oportunidades -> Após entrar no Funil, distinguir qual papel acessará aquele funil, fazendo com que somente os usuários do sistema que tenho este Papel vinculado, acessem a ele. No exemplo abaixo, somente o papel Comercial tem permissão para acessar o …

Objetivo Requisitos How To (Configuração) How To (Operacional) Na NFCe irá habilitar os campos. Se não tiver frete, deve colocar o tipo de frete 9 – Sem Ocorrência de Frete Imagem abaixo: Ao digitar o Frete na NFCe o mesmo somará ao valor da Nota fiscal. O valor do Frete ficará em Acréscimo O Manual …

Objetivo Requisitos How To (Configuração) How To (Operacional) Relatório Movimento financeiro Diário -> Tal relatório tem como objetivo centralizar as informações de lançamentos de Caixa e Conta Corrente de todas as empresas em um único relatório, facilitando assim o acompanhamento as movimentações financeiras da(s) empresa(s). Ao acessar o caminho – Financeiro – Livro Caixa – …

Objetivo Requisitos How To (Configuração) How To (Operacional) Análise de Posição Financeira do Cliente -> Tal relatório tem como objetivo verificar o comportamento Financeiro do cliente com a sua empresa. Ao acessar o caminho – Financeiro – A Receber – Análise de Posição Financeira do Cliente acessará a tela abaixo. O Relatório -> No relatório …

Objetivo Realizar Transferência entre contas caixa e conta corrente no centrium web. Requisitos How To (Configuração) How To (Operacional) Ao acessar a tela de Livro Caixa – Resumo de Caixa – Transferência para conta Corrente Deixando o saldo final do meu livro caixa com a movimentação da transferência. No exemplo zeramos o nosso livro caixa, …

Objetivo Fazer a conciliação dos valores do extrato bancário com os títulos a pagar e a receber lançados no sistema, e assim, ter detalhado a que se refere cada movimentação bancária. How To (Operação) Para fazer as configurações no sistema para a importação do arquivo OFX acesse a wiki:https://wiki.centrium.com.br/how-to/importacao-de-arquivo-ofx/ Acesse Financeiro> Conta Corrente> Central de …

Requisitos Suporte Interno ou Externo Ter acesso ao Jira – Centrium How To (Configurações) Criando um projeto: Após clicar em criar Projeto: Usar o Template Scrum: Selecionar projeto gerenciado pela equipe: Dar um nome ao projeto e a Chave do projeto Nome: Nome completo do Projeto Chave: Abreviação do Projeto, se desejar pode alterar no …