Release Notes 16.00
Novidades e Alterações em Destaque
De 06/11/24
Incidente 26495
Implementado a Central de Municípios para cadastrar, alterar e excluir municípios.
FATURAMENTO > CADASTROS > OPERACIONAIS > MUNICÍPIOS
Incidente 26540
Implementado recurso para atribuir centro de custo na capa do orçamento ao gerar Pedido de Venda.
VENDAS > ORÇAMENTOS > CENTRAL DE ORÇAMENTOS
Incidente 26449
Adicionado campo, na tela Inclusão de Cenário Tributário em Massa, para informar o Percentual da redução da Base de Cálculos de PIS e COFINS.
FATURAMENTO > CADASTROS > FISCAIS > CENÁRIOS TRIBUTÁRIOS DE FATURAMENTO
Incidente 26436
Criado botão, no módulo E-commerce, para efetuar busca de Pedidos no Magazord.
E-COMMERCE > PEDIDOS > GERENCIAR PEDIDOS
Incidente 26558
Implementado recurso para tirar relatório de faturamentos com preço abaixo do mínimo permitido.
FATURAMENTO > RELATÓRIOS > GERENCIAIS > VENDAS COM PREÇO ABAIXO DO MÍNIMO
Basta ir em Configurações de Empresas e selecionar uma das duas opções (Avisa ou Bloqueia) no campo “Faturar Produto com Preço Abaixo do Mínimo”.
Incidente 26502
Implementado novo relatório, em Excel, de Estrutura de Produtos onde apresenta a quantidade de matérias-primas e a quebra por processos.
PPCP > RELATÓRIOS > ESTRUTURA DE PRODUTOS EXCEL
Incidente 26532
Implementado novo relatório de Peso Unitário x Peso Total, alterando a forma como os itens recebem o Peso Unitário na tela ao imprimir o Pedido de Venda.
VENDAS > PEDIDOS > CENTRAL PEDIDOS DE VENDA
Basta ir em Configurações de Empresas e selecionar o Formulário Pedido como “Modelo com Peso Unitário e Total”, conforme os passos na imagem a seguir:
Após, inserir os pesos no Produto e, no campo Produto Pesável, selecionar uma das duas primeiras opções (“Pesável – Leitura na Etiqueta” ou “Pesável – Leitura na Balança”)
De 23/10/24
Incidente 26491
Adicionado filtro, na Central de Pedidos de Vendas, para identificar qual foi o vendedor que fez o pedido.
VENDAS > PEDIDOS > CENTRAL PEDIDOS DE VENDA
Basta clicar em Colunas, na parte superior da tela, selecionar Usuário do Pedido e clicar em Atualizar Colunas.
OBS: Aparecerá o vendedor (usuário do pedido) nos pedidos que foram gerados a partir do dia 29/10/24.
Incidente 26512
Adicionado parâmetro para não verificar CFOP na devolução de itens. Por padrão irá sempre verificar.
FATURAMENTO > FATURAMENTO > DEVOLUÇÕES CONSUMIDOR
Basta ir em Configurações e selecionar a opção Não validar CFOP na Devolução.
Incidente 26486
Adicionado o campo de Título do Pedido de Compra abaixo do número da Ordem de Compra.
COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRAS > CENTRAL DE PEDIDO DE COMPRAS
Basta ir em Configurações e selecionar a opção Modelo 2 no campo Emissão de Ordem de Compra.
Após Confirmar a configuração realizada anteriormente, conseguirá validar o, ao imprimir qualquer Ordem de Compra, o Título.
Incidente 26442
Adicionado os campos Data de Vencimento do Limite de Crédito e Valor do Limite de Crédito no relatório de Clientes por Categoria.
FATURAMENTO > CADASTROS > RELATÓRIOS > CLIENTES > POR CATEGORIA
Após inserido o filtro desejado, clicar em Confirmar e terá o relatório com os campos em destaque.
Incidente 26440
Na grid da Central de Contas à Receber já havia a lupa para abrir uma tela com detalhes com informações do cliente e nota fiscal. Foi adicionada nessa tela informações de conta corrente e livro caixa.
No topo da tela de título à receber foram adicionados o botão Detalhamento para abrir a mesma tela descrita acima e o botão Acompanhamento para abrir a tela de acompanhamento de título.
FINANCEIRO > RECEBER > CONTAS A RECEBER
Para configurar tal recurso, basta ir nas Configurações e habilitar a opção Exibe ação de detalhamento do cliente e documentos vinculados.
Após confirmar a opção configurada, aparecerá a lupa referente ao Detalhamento do título.
Para verificar o Acompanhamento do título, basta clicar nas opções , conforme imagem a seguir.
De 09/10/24
Incidente 26488
Adicionada a configuração Não inclui código do produto no nome do roteiro cadastrado pela API, na tela Central de Ordens de Produção, se a mesma estiver habilitada, ao ser cadastrado o roteiro não será incluído o código do produto na descrição.
PPCP > PRODUÇÃO > ORDENS DE PRODUÇÃO
Incidente 26411
Criada a configuração Não bloquear devolução quando há títulos abertos. Se a mesma estiver habilitada, ao fazer a devolução pela tela de importação de documentos será exibida apenas uma mensagem de aviso de que tem títulos em aberto da nota de origem, mas não será bloqueado.
FATURAMENTO > FATURAMENTO > DIGITAÇÃO DE NOTAS
Incidente 26457
Criado a opção para Imprimir Observação dos itens na tela de geração do relatório, se o mesmo estiver selecionado será impressa a observação do item do pedido abaixo de cada item no relatório
VENDAS > RELATÓRIOS > PONTUALIDADE DE ENTREGA
De 11/09/24
Incidente 26394
Implementado o recurso para, no Rascunho da Notas ao passar pelo campo CLIENTE, sempre exibir a tela de títulos em aberto ou a receber do cliente.
Para habilitar o recurso é preciso configurar nos seguintes caminho:
FATURAMENTO > FATURAMENTO > DIGITAÇÃO DE NOTAS > CONFIGURAÇÕES
Selecionar a opção Sempre exibir a Consulta legada para Títulos à Receber do Cliente
Precisará também configurar em CONFIGURAÇÃO DE EMPRESAS.
Incidente 26416
Implementada opção para adicionar item tanto pelo código de barras quanto pelo código reduzido ao informar no input para Transferências entre Filiais.
FATURAMENTO > FATURAMENTO > TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS
OBS: Ir nas CONFIGURAÇÕES e selecionar a opção CÓDIGO DE BARRAS E PRODUTO.
Incidente 26417
Nas configurações de NFC-e, foi criado uma tabela para serem configurados os percentuais de acréscimo de acordo com a quantidade de parcelas.
FATURAMENTO > FATURAMENTO > EMISSÃO DE NFC-e
OBS: Essa tabela criada ficará visível apenas se a configuração Desconta acréscimo financeiro da base de cálculo de ICMS estiver habilitada.
De 28/08/24
Incidente 26360
Implementado o recurso de bloquear o cadastro de uma nova transportadora ao inserir um CNPJ de uma transportadora já cadastrada.
CADASTROS > OPERACIONAIS > TRANSPORTADORAS
Incidente 26337
Implementada a funcionalidade de, ao duplicar o produto já cadastrado, zerar o preço de custo e o preço de custo médio.
CADASTROS > PRODUTOS > PRODUTOS
Incidente 26387
Adicionado as colunas de IPI e ICMS ao gerar o relatório de Títulos Recebidos de NFs Devolvidas.
FINANCEIRO > RECEBER > RECEBIDAS > DE NFS DEVOLVIDAS
Incidente 26386
Criado o campo Empresa para integração de pedido, na tela Cadastro de Parceiro, para definir em qual empresa os pedidos desse parceiro serão importados.
E-COMMERCE > CADASTROS > PARCEIROS
De 14/08/24
Incidente 26362
Adicionado o recurso de destaque na grid de itens quando o preço do produto está abaixo do mínimo ao finalizar o Orçamento.
VENDAS > ORÇAMENTOS > ORÇAMENTO RÁPIDO
Incidente 26325
Adicionado a coluna %IP dos produtos cadastrados na CENTRAL DE PRODUTOS.
CADASTROS > PRODUTOS > PRODUTOS
OBS: Para que a coluna fique visível, deve ser habilitada a opção %IP nas configurações.
Incidente 26324
Adicionado a coluna %IP na impressão do PEDIDO DE VENDA e também na impressão de ORÇAMENTO.
VENDAS > PEDIDOS > CENTRAL PEDIDOS DE VENDAS
VENDAS > ORÇAMENTOS > CENTRAL DE ORÇAMENTOS
OBS: Deve-se configurar, em MODELOS DE TELAS E FORMULÁRIOS, o modelo do Orçamento V – Modelo Padrão Detalhado para a impressão de Orçamentos.
CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAÇÃO DE EMPRESAS > VENDAS
De 31/07/24
Incidente 26288
Na tela de CRÉDITOS DO FORNECEDOR, e também na de CRÉDITOS DO CLIENTE, foi adicionado um grid onde poderá consultar algumas informações.
FINANCEIRO > PAGAR > CRÉDITOS DO FORNECEDOR
FINANCEIRO > RECEBER > CRÉDITOS DO CLIENTE
De 17/07/24
Incidente 26296
Adicionado filtro de multiempresa no relatório FATURAMENTO x ENTRADAS POR PRODUTOS
FATURAMENTO > RELATÓRIOS > GERENCIAIS
Ao clicar no campo EMPRESA, é possível agora filtrar por mais de uma empresa, ou até todas as empresas.
Incidente 26326
Implementado a emissão de relatórios de títulos recebidos com documentos cancelados.
FINANCEIRO > RECEBER > RECEBIDAS > DE NFS DEVOLVIDAS
Selecione o período desejado e clique em CONFIRMAR. Será o relatório em PDF.
Incidente 26249
Adicionado novo campo de Observações em Cadastros de Clientes.
CADASTROS > CLIENTES > CLIENTES COMPLETO
Ao clicar e expandir a aba Estatísticas, é possível localizar o campo Observação.
De 03/07/24
Incidente 26263
Adicionado filtro para para listar produtos com/sem, ou ambos juntos, saldo na tela de Análise de Plano de Produção.
Incidente 26258
Adicionado a opção MEI no Regime Tributário no Cadastro de Clientes.
CADASTROS > CLIENTES > CLIENTES COMPLETOS
Incidente 26206
Implementado a possibilidade de atualizar as informações da Conta Corrente com as informações de título conciliado (Conta Contábil e Centro de Custo).
FINANCEIRO > CONTA CORRENTE > MOVIMENTAÇÕES DE CONTAS CORRENTES > CONFIGURAÇÕES
Quando ativado a opção, irá atualizar as informações da Conta Corrente.
De 26/06/24
Incidente 26192
Adicionado a listagem da última data de movimentação do produto no relatório de saldo em/de terceiros.
– COMPRAS > RELATÓRIOS > PRODUTOS > SALDOS DE TERCEIROS
Incidente 26229
Criada a tela Baixa OPs em Lote onde serão informadas as OPs a serem baixadas, separadas por vírgula. Ao confirmar a tela, será feita a baixa de matéria-prima e entrada de produto acabado no estoque.
– PPCP > PRODUÇÃO > BAIXA OPS EM LOTE
OBS: É possível selecionar a opção “Baixa OPs filhas”, onde poderá ser informada apenas uma OP, e, ao confirmar a tela, serão baixadas a OP informada e todas as suas OPs filhas.
Incidente 26285
Implementado a exportação de relatório da auditoria Regime de Caixa para Excel e disponibilizado no menu SPED:
– SPED > SPED CONTRIBUIÇÕES > RELATÓRIO F525
De 06/08/24
Incidente 26263
Adicionado filtro de saldo de estoque na Análise de Plano de Produção.
De 19/06/24
Incidente 26098
Novo recurso para confirmar ação de descarregamento de página ao selecionar itens na tela que possam mudar a navegação e fazer com que o usuário perca os dados não salvos.
Permitirá ao usuário mais controle das suas ações, quando tentar atualizar a página, sair da mesma em modo edição ou inclusão ou então clicar em itens que alterem a navegação de um documento ainda não salvo.
Inicialmente o recurso estará disponível em alguns objetos específicos.
Por exemplo no Orçamento Rápido:
De 05/06/2024
Ao enviar a NF pelo monitoramento nfe, será possível anexar o boleto automaticamente, desde que o sistema esteja configurado para isso.
Incidente 25949
Incidente 26186
Implementado de Acréscimo Financeiro para vendas a prazo (NFCe/PAF)
Nas configurações de NFC-e foi criada a configuração “Desconta despesas financeiras da base de cálculo de ICMS” para o habilitação do recurso.
Deverá se informado o % de acréscimo no campo “% Despesas Financeiras” do cadastro de condição de pagamento. Na NFC-e ao ser selecionada essa condição de pagamento esse % será utilizado para calcular o valor dos campos de acréscimo e por fim será levado para o campo outras despesas na emissão ao Fisco.
Esse valor de outras despesas será somado ao total da nota e ao financeiro, porém não será somado à base de cálculo de ICMS.
Parte do PAF –
Se a configuração mencionada acima estiver habilitada , será feito o desconto do acréscimo do valor da base de ICMS e seu valor.
Sped PAF, registro C490, leitura PRM0642 Str5, quando ativo será feito o desconto do acréscimo do valor da base de ICMS e seu valor.
Incidente 26230
Criado novo layout de ordem de produção, agrupando os itens a serem produzidos por desenho.
Na aba PCP do cadastro de empresa foi ajustado o campo Modelo Formulário OP para ser um combobox, onde deve ser configurado novo modelo impressão de OP implementado, que no caso é o “Modelo 6 – com desenho”.
A impressão poderá ser feita pala tela Impressão de Ordem de Produção (WWPROPREMI) e pela Central de Planos de Produção (WWTPPROD_WEB).
De 22/05/2024
Incidente 26053
Impressão da descrição da cor na etiqueta de produto.
Criada nova etiqueta para Argox para exibição de preço, descrição, cor, código de barras e referência em 40mm x 24mm.
Incidente 26076
Desenvolvido novo relatório de sugestão de compras em Excel.
Implementado checbox no filtro e ajustado as condições do relatório para que considere apenas itens que participam do Faturamento, para evitar que sejam considerados itens de devolução.
Incidente 26065
Adicionar filtros no relatório de grupo gerencial.
Adicionado combo de seleção de ordenação interna dos produtos.
Incidente 26191
Incluido no relatório de pedidos abertos cliente a opção para de filtrar a empresa.
Incidente 26131
Na tela de geração de arquivos do excel (WExcelP_WEB), ao selecionar a opção “PRODUTOS”, incluido a coluna com a data da última saída.
Incidente 26141
– Implementado campo para salvar a última atualização da oportunidade, que pode ser apenas visualizado, tanto na grid (Visualizado apenas pela quantidade de dia/dias) quanto no detalhe do item. Toda vez que alterar algo na oportunidade irá atualizar esse campo de data.
– Também implementado na tela de oportunides do CRM o filtro de pesquisa baseado no período de atualização, conforme a necessidade descrita no chamado.
Incidente 26095
Automatização da nota fiscal de devolução do e-commerce.
Na tela de Configurações para Pedidos E-commerce foram implementados os padrões para nota de devolução de uma nota de venda de e-commerce.
Na tela de faturamento por importação de documento foi adicionado o checkbox “Devolução E-commerce” que será exibido ao selecionar a opção Nota Saída no campo Documento.
Ao ser selecionado o checkbox e informada a nota de origem, automaticamente serão carregados os outros campos da tela com dados da nota de origem e dos padrões configurados na tela WPedidos_ConfEcommerce.
Após isso deve-se clicar em Faturar para ser gerado o rascunho da nota fiscal. Automaticamente será preenchido o campo Observação Lançamento Fiscal e inserido o documento fiscal referenciado.
Obs: Sistema deve estar configurado para integração com e-commerce.
De 08/05/2024
Incidente 26117
Parametro para Replicação do Tipo de Preço / Tipo de Preço Padrão
Criado configuração para cada empresa trabalha com um Preço de Venda padrão diferente, ou seja, os clientes da empresa 1 trabalham com o preço de vendas 1, e o da empresa 2 trabalham com o PV2.
Incidente 26124
Replicação de Motivos de Perda
Implementada a possibilidade de replicação de – Motivos de Não Compra – através da ativação de parâmetro.
3.1 É necessário existir duas empresas na base.
3.2 Acessar Configurações > Parâmetros > Replicação: Motivos de Não compra e então habilitar os parâmetros desejados.
3.3 Acessar o módulo de Faturamento > Cadastros > Operacionais > Motivo de Não compra/Perdas e inserir ou atualizar algum registro de acordo com o parâmetro selecionado.
Incidente 26167
Incluir Cód e Descrição do Grupo de Produtos na Tela de Itens de Orçamento
Adicionado campo somente leitura com as informações de grupo e subgrupo na tela de item do orçamento indústria;
Incidente 26194
Criado um parâmetro com as opções de serviço que o usuário pode utilizar para Jadlog
Na engrenagem de configuração da central de pedido e-commerce, aba Logística, foi criada uma grid de serviços da JadLog na qual o usuário deverá selecionar o check box “Possui Contrato” para os serviços que possuem contrato.
Apenas esses serviços configurados aparecerão no combobox de serviços da JadLog na tela WWPGerarEtiquetasCorreios.
Incidente 26156
Criada a configuração “Fecha a tela de importação de documento ao faturar produtos” na engrenagem de configuração da central de pedidos. Se essa configuração estiver habilitada, ao clicar em faturar produtos na tela de importação de documentos, se o pedido não tiver item de serviço, será aberta a nova aba com a digitação da nota e na aba inicial será retornado para a central de pedidos.
Incidente 26036
Trazer informações anteriores a nota de entrada na tela de Reajuste de Preço
criado configuração (Tela de Ajuste de preço com personalização dos filtros ) na engrenagem para personalizar resultado dos filtros da tela de ajuste de preços. Na configuração tem um “?” explicando a funcionalidade.
De 24/04/2024
Incidente 26171
Criado processo de envio de mensagens via Whatsapp, o processo principal disponibilizado é o envio de titulos pelo Whatsapp. Tratar com comercial.
Incidente 26146
Ao fazer o envio da coleta para a retaguarda através do coletor de dados, o tempo de envio é muito alto. Em uma coleta dom 2 itens demorou aproximadamento 2 minutos.
Alterado api centrium para realizar a inserção via submit dos produtos não apontados no filtro da coleta.
Incidente 26180
Na central do livro caixa trazer apenas as contas ativas.
Alterado para listar somente contas ativas, faz sentido pq o principal objetivo é auxiliar no fechamento do caixa.
Incidente 26059
Trazer no telemarketing na tela Agendamento de Ligação os motivos filtradas só pelos ativos e na tela Tele atendimento;
Padronizado o motivo padrão para trazer somente registros marcados como Ativo no Motivo das Ligações;
Incidente 25946
Colocar Filtros para identificar itens que já foram comprados – Coleta de Preço
Adicionados novos filtros para Itens que tiveram retorno de Fornecedor, possuem algum Fornecedor Favorito e Possui Pedido de Compra associado.
Adicionada coluna de Pedido de Compra nos Fornecedores dos Itens, com um atalho para o Pedido de Compra em Modo de Exibição em uma nova aba do navegador.
Incidente 26126
Relatório Sugestão de Compras por Consumo considerar pedidos de compra sem data de entrega.
Para isso, fora criado um checkbox na tela de “Sugestão de Compras por Consumo” chamado “Incluir OC sem Período de Entrega Definido”, para que o usuário possa ter controle na visualização dos pedidos sem período de entrega definido. Ajustado o relatório para receber esse parâmetro.
De 10/04/2024
Incidente 25946
Foi Adicionado novos filtros para Itens que tiveram retorno de Fornecedor, possuem algum Fornecedor Favorito e Possui Pedido de Compra associado.
Adicionada coluna de Pedido de Compra nos Fornecedores dos Itens, com um atalho para o Pedido de Compra em Modo de Exibição em uma nova aba do navegador
Mais detalhes wiki – https://wiki.centrium.com.br/sem-categoria/filtros-nos-itens-da-coleta-de-preco/
Incidente 26066
Alterado usabilidade MDFE – dados de carregamento e percurso!
Alterado para exibir as opções para adicionar os municípios de carregamento e descarregamento somente em modo update.
Incidente 26099
Cliente precisa que o campo valor da aba caracterísitas de produtos do e-commerce tenha mais caracteres para adicionar + Info. do Produto
Aumentado tamanho do campo de valor das características para 500 caracteres.
Incidente 26140
Restrição de funil por papeis de segurança
No cadastro de funil foi adicionada uma grid para vinculação de papéis.
Se o funil não tiver nenhum papel vinculado, ficará disponível para todos os usuários.
Se o funil tiver um ou mais papeis vinculados, ficará disponível apenas para usuários que tenham esses papéis.
Essa restrição por papel será aplicada na central de oportunidade, no cadastro de oportunidade, na central de tarefas, no Kanban e no Dashboard.
De 09/04/2024
Incidente 26084
Foi criado um parâmetro nas configurações de orçamento, para que não seja possível editar o preço bruto unitário unitário na tela de itens do orçamento completo. Por padrão, esse campo continuará editável, e para alterá-lo, basta acessar Orçamentos > Central de Orçamentos, e clicar na engrenagem (Configuração).
Nas Configurações Orçamento, na sessão Comportamento Tela, marque o campo Bloquear Edição do Preço Bruto Unitário.
Isso impedirá a edição deste campo na tela de itens de orçamento completo. Para liberar novamente, basta desmarcar essa opção.
Incidente 26096
- Ajustado as informações no relatório referentes ao pagamento (Removido o código do pagamento, que vinha antes do valor da forma).
- Totalizadores ajustados para melhor enquadramento e visualização (Trocado a posição do frete para a coluna da direita e padronizado o tamanho das fontes).
Incidente 26063
No campo de Geração Automática de Contas a Pagar, no campo Repetir, foi aumentado o limite de 99 para 359 parcelas.
Para alterar essa configuração, vá em Financeiro > Contas à Pagar. Na Central de Contas a Pagar, clique em incluir registro:
Na tela de inclusão de uma nova conta, role a página até encontrar o campo Geração Automática de Contas a Pagar, e informe o número de repetições das parcelas:
Incidente 25947
Foi criado observação padrão para Pedido de Venda e para o Orçamento. Essa observação pode ser configurada clicando na engrenagem na tela de Tele Atendimento e definida como no exemplo abaixo:
Incidente 25377
Implementada a replicação de cadastro de anexos de clientes para todas as empresas.
Ex: Na Empresa 1 o cliente tem anexado a foto do RG, e na Empresa 2 ele tem anexado a foto da certidão de nascimento, com o ajuste, as duas fotos serão itens de um único anexo, e esse anexo será vinculado ao cliente nas duas empresas.
Incidente 26049
Ao alterar um Titulo de contas a Receber, onde tenha sido gerado uma Cobrança Escritural e já enviado ao banco, se mudarmos o banco, a situação do Título e o nosso número, logo após gerarmos um boleto com ele para outro banco, o sistema permitirá enviar esse titulo para outro banco.
De 28/03/2024
Incidente 26002
- Alterada tela de Gerenciamento da Ordem de Produção.
- Adicionado controle treeview para exibir toda a estrutura de Pai-Filho a que esta OP Pertence
- Revisão de layout geral da Tela para suportar a presença do novo componente sem passar do limite de largura
- Revisão de layout da inserção de Matérias Primas e Apontamento de Produtos Acabados a partir do Gerenciamento de OP
Acessar PPCP > Produção > Ordens de Produção, e clicar em Gerenciamento de Ordem de Produção:
Esta será a tela apresentada:
Incidente 26037 – Foram adicionados novos campos na proposta de Dias de Validade e Vencimento, que quando alterados, ajustam a data levando em conta somente os dias úteis.
Para levar em conta os feriados também, é necessário cadastrar as datas como demonstrado abaixo clicando em Usuário > Segurança:
Em seguida selecionar Feriados > Adicionar:
Incidente 26038 – Adicionado uma nova função na tela de Central de Capa da Propostas, onde é possível gerar desde o Pedido de Venda até a Ordem de Produção:
- Em uma proposta aprovada, clique no ícone indicado na imagem.
- Em seguida, basta clicar no botão indicado no item 2.
Incidente 26039
- Implementado novo procedimento que altera a data de entrega dos Itens do Pedido, Planos de Produção, Itens dos Planos de Produção e Ordens de Produção que referenciam o Pedido alterado.
- Implementado Envio de E-mail nas notificações.
- Implementada nova assinatura de Notificação nas Ordens de Produção “Alteração da Data de Entrega da Ordem de Produção devido a Alteração da Data de Entrega do Pedido Referenciado”
Na Central de Ordens de Produção, selecionar a notificação para receber o e-mail, conforme exemplo abaixo:
Incidente 26069 – Implementado novo método para envio de Notificação via E-mail. Quando utilizar liberação financeira no orçamento, o usuário pode receber uma notificação tanto no Centrium quanto no E-mail, quando um orçamento com status “Liberado” ou “Bloqueado” receber um item novo, o mesmo será alterado para o status “Aguardando Liberação”.
As configurações podem ser acessadas na opção Notificações > Gerenciar todas as inscrições de usuários:
Nesta tela poderá ser configurado o recebimento via e-mail e Desktop/Web (Centrium):
Para ativar a inscrição desejada, basta entrar na Central de Orçamentos, clicar no ícone indicado e marcar as opções adequadas, como indicado na imagem abaixo.
Incidente 26034 – Havia uma sobreposição do Código do Produto sob a Descrição, onde as colunas acabavam se misturando. Foi implementado a melhoria e atualizado no sistema.
Antes:
Depois:
Foi ajustado também o número de casas decimais no Preço Unitário.
Incidente 26024 – Foi adicionado um campo com a quantidade total dos itens no relatório simples na Central de Pedidos.
Antes:
Depois:
Para acessá-lo, vá a Central de Pedidos > Relatórios > Formulário de Pedidos.
Incidente 25937 – Implementado na Central de Solicitação de Compras, um parâmetro para que seja definido um Centro de Custo padrão.
Para acessar, acesse o módulo Compras > Solicitações > Configurações, e configure o Centro de Custo como indicado abaixo:
De 28/02/2024
Incidente 26027 – Foi implementada na tela Central de Movimentações de Conta Corrente, a importação de OFX para a Caixa Econômica Federal. Se você for usuário deste banco e tiver interesse neste recurso, entre em contato com o suporte para solicitar a configuração.
Incidente 25970 – No relatório de faturamento mensal enviado por e-mail, foi efetuada análise das estruturas do relatório, e para que os valores fiquem corretos, é necessário configurar as naturezas de operação para que participem do faturamento somente quando gerarem valores, por exemplo, as notas de venda. Para conferência das configurações, favor contatar nosso suporte através de nossos canais.
Incidente 26001 – Na Central de Pedidos, foi implementado na tela de Alteração de Status Pedido de Venda, a possibilidade de alterar a descrição do item. Desta forma, além de trazer praticidade, podemos ter uma limitação de usuários com permissão para fazer essa alteração.
Incidente 25154 – Foram implementados ajustes na tela de Relatório de pedidos abertos por cliente, onde algumas colunas apresentavam desalinhamento de informações.
Antes da melhoria:
Após a melhoria:
Incidente 25948 –
Na tela Central de Produtos, em Ações, e Exceções Vendedor SD, foram realizadas as melhorias abaixo:
- Campo de pesquisa de Vendedor com filtro com opção para “Somente selecionados”.
- Opção “Selecionar todos”.
- Campo de pesquisa para localizar vendedores no grid.
- Adicionado “X” para exclusão dos vendedores na lista.
De 25/01/2024
Incidente 25974 – No Relatório de Produtos sem venda, criado filtro “Produtos comprados nos últimos XX dias” para filtrar produtos que tiveram compra nos últimos XX dias. Filtro criado tanto na tela de geração manual do relatório quanto no processo agendado.
Incidente 25963 – Na tela de Reajuste de Preços, foi destacado a coluna de Custo em outra cor,
e reduzido o tamanho das colunas de Novo preço e Novo Preço Mínimo pra ocupar menos espaço na tela.
Também foi adicionado uma coluna de % Markup para os PV1,PV2 que ao preencher o sistema vai sugerir o PV1, PV2 (apenas sugerir), o calculo da sugestão do preço vai ser Preço de Custo * Markup.
Incidente 25918 – Criado recurso para executar o gerador de excel em segundo plano e avisar com uma notificação quando o relatório for finalizado.Enquanto um relatório está em geração, a tela fica bloqueada para que não sejam gerados outros relatórios ao mesmo tempo, porém o restante do sistema pode ser utilizado normalmente durante esse processo. Exemplo abaixo:
Incidente 25752 – Adicionado filtro por Tipo de Funil na Central de Tarefas CRM, demonstrado no print abaixo:
Incidente 26004 – Adicionado filtro de “somente em atraso” no relatório de Pedidos de Venda X Pontualidade de Produção:
Incidente 25932 – Foi alterado a tela para manter estático os campos de origem e destino da movimentação, assim quando for transferir vários itens não precisa preencher esses campos repetidamente, os campos em questão estão destacados no print abaixo:
Incidente 25893 – No relatório de Recibo de Comissões foi adicionado um filtro de Status de Pagamento com as opções: Pagas, Pendentes ou Todas.
Incidente 25984 – Na tela de estrutura de produtos, a calculadora do custo foi melhorada, para que ao informar qualquer um dos campos, os demais sejam calculados. Conforme print abaixo:
De 03/01/2024
Incidente 25910 – Removido o padrão de filtro por data da tela de consulta de itens de pedido de venda e adicionado adicionadas opções para filtro conforme necessidade do cliente (pedido, serie, produto, entrega e emissão).
Incidente 25903 – Implementado recurso de pedidos consignados, com devolução de vários pedidos de venda de um vendedor criando um novo pedido só com os itens vendidos para serem faturados.
Para ver mais detalhes Clique Aqui.
Incidente 23743 – Desvincular a grade de cor e tamanho do Código de Produto Estruturado. Alterado a tela de criação de produtos por grade, para respeitar o tipo de serialização que a empresa utiliza, assim não se torna obrigatório usar o codigo estruturado formado pelo Cod do Produto Pai + Grupo + Cor + Tam, pode ser usado um sequencial.
Incidente 25856 – Criado processo de conciliação do extrato bancário (OFX) com os títulos lançados no sistema com a possibilidade de fazer a baixa dos títulos que estiverem abertos no momento da conciliação tanto do título a pagar quanto o título a receber.
De 06/12/2023
Incidente 25931 – Na tela de Orçamento Rápido aparecer mensagem de nota não gerada quando um dos itens que estejam no orçamento estiver sem saldo.
Incidente 25929 – Adicionada na central de DAVs uma opção para imprimir a nota fiscal gerada.
Incidente 25634 – Adicionado campo Data de Previsão de Faturamento na capa do pedido de venda, quando esse campo estiver preenchido, o sistema irá considerar essa data no relatório de fluxo de caixa. Caso não esteja marcado, o relatório vai considerar a data de emissão do pedido de venda.
Incidente 24566 – Adicionado campo Volume na tela Gerar Objetos Postais, quando o campo Logística estiver preenchido com Jadlog para sair impressa uma etiqueta para cada volume da nota fiscal. Ex: 1/3 – 2/3 – 3/3.
Incidente 25877 – Adicionado o campo parceiro (Marketplace) na tela Gerar Objetos Postais como filtro de busca na tela.
Incidente 25866 – Adicionada flag Atualizar F. Pgto do Título na tela recebimento de título que vem marcada como padrão. Com essa flag marcada, o relatório de resumo de caixa vai mostrar a forma de pagamento em que o título foi baixado, mesmo sendo diferente do que está cadastra no título.
Incidente 25878 – Implementada a integração com a plataforma B4C para E-commerce nos memos moldes da Try/Magazord.
Incidente 25700 – Criada configuração no cadastro do cliente “Cliente exige nº do seu pedido” na aba Telemarketing e Outros. Essa configuração obriga ou não que seja informado o pedido de compra emitido no faturamento do cliente.
Incidente 25890 – Criada a configuração “Por Produto Pai” na tela de configurações da central de produto aba recursos > Preço por Quantidade. Se essa configuração estiver habilitada, o preço por quantidade funcionará não apenas para um mesmo produto, mas para produtos filhos de um mesmo pai.
Também foi necessário implementar as seguintes funcionalidades para quando a configuração estiver habilitada:
- Nas telas de cadastro e alteração produtos, se o produto for filho não será possível informar preços ou as quantidades por preço, pois esses dados serão buscados do pai.
- Ao ser alterado preço ou quantidade por preço do produto pai, esses dados serão replicados para os filhos.
De 22/11/2023
Incidente 25928 – Disponibilizada a Central de DAVs no módulo de Vendas, para visualizar acesse Vendas > Consultas > Central de DAVs.
Incidente 25912 – Criado ação de faturar dentro do pedido de vendas, para que não precise ir na central de pedidos para faturar, o usuário pode terminar a digitação do pedido e já clicar em Faturar.
Incidente 25895 – Na tela de itens da nota de entrada pelo XML, mostrar o Código de Barras, para habilitar entre em contato com o suporte:
Incidente 25845 – Incluso a observação do item no modelo de impressão de orçamento (modelo W)
Incidente 25839 – Atalho para cadastro de Cenário Tributário de entrada na tela itens da nota de entrada e aviso sobre a falta do cenário ao salvar ou confirmar a nota. Conforme print abaixo:
Incidente 25875 – Foi criado um modelo de duplicata que imprime o endereço de cobrança do cliente, segue o modelo abaixo, para configurar entre em contato com o suporte.
Incidente 25873 – Disponibilizado o relatório de Mapa de Compras no módulo de Estoque. Para ver o relatório acesse Estoque > Relatórios > Movimentações > Mapa de Compras.
Incidente 25891 – Impressão de Orçamento em Dólar. Para ver mais detalhes clique aqui.
Incidente 25916 – Inclusão da Coluna de Estoque Máximo no Relatório de Saldos Líquidos. Para visualizar o relatório acesse: Estoque > Relatórios > Produtos > Saldos Líquidos de Produtos
De 09/11/2023
Incidente 25882 – No módulo de estoque, na tela de Ajuste de Saldo mínimo, foi ajustado para que ao incluir quantidade mínima nos produtos o mesmo seja selecionado automaticamente. E também ao gerar Ordem de Compra a partir dessa tela, foi adicionado o código nos combos fornecedor, comprador e transportadora. Para ver mais sobre esse recurso clique aqui.
Incidente 25892 – Adequado o sistema para a nova API de reastreamento dos correios, essa alteração não tem impacto no processo do usuário.
Incidente 25254 – Criado uma função para alterar títulos em massa no contas a pagar, para saber mais sobre esse recurso clique aqui.
Incidente 25514 – Criado um parametro para imprimir o endereço do cliente na NFC-e, caso sua empresa possua essa necessidade entre em contato com o suporte para habilitar.
Incidente 25692 – Feitas adequações para atender a regra do Beneficio Fiscal, clique aqui para saber mais sobre esse recurso. Para saber se a sua empresa se encaixa nessa regra consulte a sua contabilidade.
Incidente 25761 – No relatório de Resumo de Caixa por Documento foi adicionado uma coluna pra crédito e uma pra débito. Na parte de impressão de débitos(pagamentos) pode haver registros de caixa sem um documento fiscal, neste caso imprime o nro do lancto de caixa. Para acessar esse relatório va em Financeiro > Livro Caixa > Central Livro Caixa > Resumo de Caixa > Recumo de Caixa por documento:
Incidente 25855 – Criado processo agendado para enviar automaticamente o Relatório de Produtos abaixo do mínimo para o e-mail. Entre em contato com o suporte para configurar.
Incidente 25854 – Criado processo agendado enviar automaticamente o Relatório de produtos sem Giro, entre em contato com o suporte para configurar.
Incidente 25853 – No Relatório de Faturamento x Entrada de Produtos Detalhado e por Quantidade, foi incluido a opção de Detalhar produtos e a informação de Quantidade Comprada e Quantidade Vendida que antes só aparecia em valor. Para acessar o relatório va em Faturamento > Relatórios > Gerenciais > Faturamento x Entradas Por Produtos.