Novo Recurso para Análise de Histórico de Cliente

Este recurso permite que os Operadores e Vendedores tenha um retorno Visual da Situação do Cadastro e um acesso rápido e fácil ao histórico completo do Cliente durante suas interações nas telas de Venda (Atendimento de Telemarketing, Pedidos de Venda, Orçamentos de Produtos, Orçamento Rápido, Prestação de Serviços, Digitação de Notas Fiscais e NFC-e). Com essa funcionalidade, o usuário poderá tomar decisões mais informadas e personalizar suas abordagens de vendas de acordo com as preferências e histórico de Atividades do cliente.

Principais recursos

Exibição do Ícone da Situação do Cadastro do Cliente na Venda: Essa implementação permite que cada empresa categorize o Cadastro do Cliente em 3 situações, OK, Alerta e Perigo; definindo regras sobre o Conceito de Crédito, Situação, Autoriza Emissão de Pré-Venda, Autoriza Emissão de Cupom, Autoriza Emissão de Nota, Autoriza Venda a Crédito e se o Cliente está Negativado no SPC/Serasa.

Informações do Cliente: Visualize rápidamente as Informações de Estatísticas do Cliente, bem como Dados gerais de Contato, Endereço e Padrões Fiscais.

Visualização de Histórico: Acesse o histórico completo de todas as interações anteriores do cliente, incluindo Pedidos de Venda, Orçamentos, Notas Fiscais, chamadas de telemarketing e serviços prestados. Disponibilizando uma visão geral e e permitindo acesso detalhes de cada transação realizada.

As consultas consideram os períodos definidos nas configurações de Histórico do Cliente, disponível na engrenagem no topo da tela.
Aqui também é possível Definir quais abas serão visíveis e qual será a aba em que a consulta irá abrir por padrão.

Benefícios

Melhor atendimento ao cliente: Com acesso rápido ao histórico do cliente, o usuário poderá oferecer um atendimento personalizado e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell com base nas preferências de compras anteriores.

Tomada de decisão: Com insights detalhados sobre as transações anteriores do cliente, o usuário poderá tomar decisões mais informadas durante o processo de venda, adaptando suas abordagens para maximizar as chances de sucesso.

Eficiência aprimorada: Evitando a necessidade de procurar informações do cliente em várias telas ou módulos. Tudo o que o usuário precisa está disponível em um único lugar, economizando tempo e esforço.