Agendamentos com Tags em Orçamentos e Pedidos de Venda

Contexto e Necessidade

O cliente realiza orçamentos e pedidos que envolvem a necessidade de agendar recursos, datas e horários específicos. Anteriormente, havia dificuldade para visualizar rapidamente esses agendamentos, o que impactava a eficiência e segurança do processo comercial.

Com o novo recurso, o agendamento passou a ser tratado de forma centralizada e visual, garantindo maior controle, clareza e evitando conflitos.

Visualização de Calendário

Foi desenvolvida uma interface de calendário interativo, que permite a equipe visualizar, consultar e gerenciar rapidamente os agendamentos enquanto cadastra ou edita Itens de Pedidos de Venda e Orçamentos:

  • Exibição de eventos com cores distintas:
    • Azul para Orçamentos.
    • Verde para Pedidos.
  • Cada evento exibe:
    • Horário do agendamento.
    • Descrição da Tag.
    • Observação vinculada ao agendamento.

Configuração e Gestão de Tags

Foi implementado o suporte ao uso de Tags no agendamento. A funcionalidade é altamente flexível, permitindo a personalização conforme o contexto operacional do cliente.

As tags podem ser configuradas como o cliente preferir, com um apelido que represente melhor o uso. No exemplo apresentado, o apelido configurado foi “Sala”, mas as possibilidades são amplas:

  • Tipo de Entrega: agendamentos de coletas, entregas programadas ou entregas expressas.
  • Serviço: agendamento de serviços como manutenção, instalação, suporte técnico ou treinamento.
  • Equipamento: para reservar máquinas, veículos ou recursos compartilhados.
  • Espaço: quando necessário reservar ambientes, como auditórios, estandes ou salas.
  • Profissional: vincular agendamentos à disponibilidade de técnicos, consultores ou equipes.

Essa configuração é feita diretamente no produto, com campo para definir a tag padrão por produto.

Para associar as Tags cadastradas a respectivos produtos configure na Central de Produtos.

Na sessão Definições do Cadastro de Produtos, configure Tag para Agendamento.

Filtros e Formas de Visualização dos Agendamentos

A interface do calendário possui filtros e modos de visualização que tornam a gestão ainda mais eficiente:

Filtros Disponíveis:

  • Filtro por Tipo de Documento:
    Seleciona se deseja visualizar Orçamentos, Pedidos ou Todos.
  • Filtro por Tag:
    Permite visualizar apenas os agendamentos vinculados a uma Tag específica.

Modos de Visualização:

  • Visão Mensal:
    Exibe todos os agendamentos distribuídos ao longo do mês, proporcionando uma visão ampla.
  • Visão Semanal:
    Ideal para planejamento de curto prazo, apresentando os compromissos da semana atual.
  • Visão Diária:
    Foco total no planejamento de um dia específico.
  • Listagem da Semana:
    Exibe os agendamentos da semana em formato de lista, agrupados por dia, facilitando a leitura rápida e objetiva:

Gerenciamento de Agendamentos

Cadastro de Agendamentos em Pedidos e Orçamentos:
O agendamento é realizado diretamente nos itens dos documentos, ou seja, nos Itens do Pedido de Venda e Itens do Orçamento.
Para habilitar a funcionalidade, é necessário ativar o uso de agendamentos tanto na Central de Pedidos de Venda quanto na Central de Orçamentos.

  • Localização do Componente de Agendamento:
    O componente de agendamento está posicionado ao final da tela do item, dentro do Pedido ou Orçamento.
  • Conversão de Orçamento para Pedido com Validações Automáticas:
    Ao converter um Orçamento em Pedido:
    • São realizadas validações automáticas para evitar duplicidade de agendamento.Os agendamentos são convertidos para o novo tipo de documento (de Orçamento para Pedido), mantendo todas as informações e atualizando a cor do evento no calendário.
  • Exclusão Automática de Agendamentos:
    • É possível excluir todos os agendamentos vinculados a um item de forma manual.Quando um Pedido ou Orçamento é cancelado, todos os seus agendamentos vinculados são automaticamente removidos.
  • Validação de Conflito:
    As validações de sobreposição (conflito de horário/tag) são feitas apenas no momento da criação do agendamento em um Pedido de Venda.

Consulta Geral de Agendamentos

Foi implementada uma consulta geral de agendamentos, acessível via:
Vendas > Consultas.

Essa consulta tem caráter apenas de visualização, permitindo:

  • Visualizar todos os agendamentos de forma consolidada.
  • Utilizar um link direto para o documento (Orçamento ou Pedido) que gerou o agendamento, facilitando o acesso para consulta e alterações.
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