Restrição de Funil no CRM Controlada por Papéis de Usuário

Objetivo

• Permitir ao Usuário Visualizar somente os Funis exclusivos de responsabilidade dele, ou que lhe seja permitido.
• Permitir que cada time de usuários visualizem somente os seus funis de vendas, exemplo: Funil Serviço, Funil Vendas Produtos

Requisitos

• Versão 16 ou Superior
• Modular CRM

How To (Configuração)

Acessar o caminho – CRM -> Cadastros -> Funil de Oportunidades -> Após entrar no Funil, distinguir qual papel acessará aquele funil, fazendo com que somente os usuários do sistema que tenho este Papel vinculado, acessem a ele.

No exemplo abaixo, somente o papel Comercial tem permissão para acessar o funil (Acompanhamento Clientes Ativos)

How To (Operacional)

Ao acessar as telas -> Central de oportunidade, Cadastro de oportunidade, Central de tarefas, Kanban e no Dashboard, o sistema observará se os funils cadastrados e vinculados a oportunidades e tarefas tem restrição de papel, se houver essa restrição o sistema verificará o usuário logado se possui esse papel, se o usuário possuir ele acessará as informações, se não, ele não acessará;