Objetivo Requisitos How To (Configuração) Acessar o caminho – CRM -> Cadastros -> Funil de Oportunidades -> Após entrar no Funil, distinguir qual papel acessará aquele funil, fazendo com que somente os usuários do sistema que tenho este Papel vinculado, acessem a ele. No exemplo abaixo, somente o papel Comercial tem permissão para acessar o …
Objetivo Requisitos How To (Configuração) How To (Operacional) Na NFCe irá habilitar os campos. Se não tiver frete, deve colocar o tipo de frete 9 – Sem Ocorrência de Frete Imagem abaixo: Ao digitar o Frete na NFCe o mesmo somará ao valor da Nota fiscal. O valor do Frete ficará em Acréscimo O Manual …
Objetivo Requisitos How To (Configuração) How To (Operacional) Relatório Movimento financeiro Diário -> Tal relatório tem como objetivo centralizar as informações de lançamentos de Caixa e Conta Corrente de todas as empresas em um único relatório, facilitando assim o acompanhamento as movimentações financeiras da(s) empresa(s). Ao acessar o caminho – Financeiro – Livro Caixa – …
Objetivo Requisitos How To (Configuração) How To (Operacional) Análise de Posição Financeira do Cliente -> Tal relatório tem como objetivo verificar o comportamento Financeiro do cliente com a sua empresa. Ao acessar o caminho – Financeiro – A Receber – Análise de Posição Financeira do Cliente acessará a tela abaixo. O Relatório -> No relatório …
Objetivo Realizar Transferência entre contas caixa e conta corrente no centrium web. Requisitos How To (Configuração) How To (Operacional) Ao acessar a tela de Livro Caixa – Resumo de Caixa – Transferência para conta Corrente Deixando o saldo final do meu livro caixa com a movimentação da transferência. No exemplo zeramos o nosso livro caixa, …
Objetivo Utilizar um Coletor android com o aplicativo Centrium para fazer a contagem de estoque, agilizando o processo de sincronização desses dados com o sistema. Requisitos How To (Configuração) 4. Depois clicar em Sincronizar licenças, em seguida vai aparecer o quadro Azul com o módulo contradado que foi liberado no passo 2. Clicando na seta …
Objetivo Fazer a conciliação dos valores do extrato bancário com os títulos a pagar e a receber lançados no sistema, e assim, ter detalhado a que se refere cada movimentação bancária. How To (Operação) Para fazer as configurações no sistema para a importação do arquivo OFX acesse a wiki:https://wiki.centrium.com.br/how-to/importacao-de-arquivo-ofx/ Acesse Financeiro> Conta Corrente> Central de …
Objetivo Criar um indicador de Perda por Motivo para que os gestores possam agir sobre cada motivo e gerar ações para melhorar as vendas. How To (Operação) Cadastro de Motivos de Não Compra/Perda Acesse Vendas > Cadastros > Operacionais > Motivos de Não Compra/Perda > Clique no + para incluir um novo registro e informe …
Objetivo Controlar itens que saem em consignação e posteriormente são devolvidos, faturando somente a quantidade que o cliente ficou. Também é usado para revenda, quando os vendedores levam o produto em consignação e devolvem posteriormente caso o mesmo não seja vendido. How To (Configuração) Na Central de Pedidos > Engrenagem de Configuração, marcar as opções: …
Objetivo Criar campanhas de contatos com clientes e gerar os agendamentos automaticamente, facilitando o trabalho operacional. Requisitos Modúlo Telemarketing How To (Operação) Para ver o recurso acesse TMK > Campanhas > Inserir novo Preencher a descrição, data de início e fim e o Script do que deve ser feito na campanha, confirmar. Em seguida vai …