Objetivos Possibilidade de na tela de alteração de duplicatas após emissão da nota fiscal, ser possível alterar a forma de pagamento individualmente por parcela e também adicionar mais parcelas vinculadas à nota Compatibilidade Versão 16.00 ou superior Requisitos Sistema configurado para chamar a tela de alteração de duplicatas após a emissão da nota fiscal How …
Objetivo:Apresentar um guia detalhado sobre como gerar o título financeiro no Centrium WEB, abordando o procedimento a ser seguido quando o título não é automaticamente criado. Requisitos:Versão 16.00 ou superior. Modular: Financeiro How To (Operacional) 3. Após selecionar a nota, uma nova tela será exibida, onde poderemos realizar o processo necessário, conforme ilustrado na imagem …
Objetivo Bloquear o desconto acima do permitido para a baixa de títulos. How To (Configuração) Na Central de Papéis, clicar em Regras Customizadas: Depois clique na engranagem de configuração da opção WWPBaixaContasReceber: Desmarque a opção Desconto Sem autenticação de Supervisor: How To (Operacional) Na baixa de Título, após exceder o desconto de 4 centavos que …
Afim de definir um novo status de Contas a Receber para designar Títulos que não se espera mais Receber e também não perder o registro da dívida, foi implementada uma ação para definir o Status como ‘Arquivado’. Na Listagem da Central de Contas a Receber, para documentos com Status ‘A Receber’, Se encontra a opção …
Afim de Facilitar a verificação dos Produtos relacionados ao Documento e a informações mais específicas do Cliente ao efetuar Consultas a Contas a Receber foi implementado um detalhamento na Central de Contas a Receber. Após efetuar a configuração habilitando o uso do recurso é possível ver o ícone de lupa na listagem de Documentos, disponível …
PAFECF Definir um dia de vencimento específico na emissão de duplicatas. Requisitos Última Versão PAFECF Centrium. How To A alteração de dia Específico de Vencimento nas duplicatas está na tela de Alteração de duplicatas, logo após o fechamento do CUPOM ECF. Ao clicar no botão “Dia de Vencimento” será aberta uma tela para definir um …
Objetivo O objetivo do Agrupamento de Duplicatas (Contas a Receber) é que seja possível unificar todas as parcelas de um determinado cliente em um documento só, podendo até enviar um boleto das parcelas unificadas. Requisitos Centrium Total + ou Módulo Financeiro Configurações Iniciais Cadastro de Cliente No cadastro do cliente na Aba Contato e Padrões …
Objetivo Integração do e-commerce Tray com o Centrium, para faturar os pedidos no sistema. How To 1 — Solicite que o cliente crie um usuário administrador para a Centrium na Tray. Ele deve nos passar Loja, Login e Senha 2 — Acesse a area do cliente na Tray 3 — Acesse Meus Aplicativos > Instalar …
Objetivo Automatização do envio de vários títulos por e-mail, indicado para quem usa o módulo de contratos e gera várias cobranças com frequência. Ou ainda, enviar um único título por e-mail. How To 1 — Acesse Financeiro > Contas à Receber > Central de Contas à Receber 2 — Para envio de titulo unico, utilizar …